PROGRAMME DE LA FORMATION 

"Loi PACTE : PER, une nouvelle opportunité de conseil"

 

 

Public : Cette formation s'adresse tout d'abord aux intermédiaires d'assurance (courtiers, agents généraux, mandataires d'assurance et mandataires d'intermédiaires en assurance)

Prérequis Pédagogique : Pas de pré-requis pédagogique

Prérequis techniques : 

  • Disposer d’un lieu calme
  • Disposer d’un pc ou d’une tablette
  • Avoir un micro, une Webcam, ou idéalement un casque audio avec micro
  • Avoir une connexion internet stable (de préférence câble Ethernet)
  • Savoir utiliser un outil de visioconférence de type Zoom, Teams ou Skype

Modalité : Classe virtuelle

Tarifs :  175 € / 160 € pour un partenaire Alptis

Durée de la formation :  1 session de 2h30 dont 1/2 heure de quiz et d'échanges - formation compatible DDA - Animée par Hervé Kayser

Dates : 29/10/2020 de 10h à 12h30

Méthodes mobilisées :

Une pédagogie pensée pour articuler efficacité et autonomie.
Une formation pertinente 100% digital.
Des cas pratiques et exercices pour appréhender les connaissances transmises.

Modalités d'évaluation :

Pour évaluer le module, vous devez avoir exploité l'ensemble des ressources du module et répondu aux modalités de l'évaluation finale.

Vous devez obtenir un score minimum de 80% de bonnes réponses pour inscrire la formation à votre tableau des réussites.

Objectifs opérationnels :

  • Décrypter les dispositions de la Loi PACTE et la mise en œuvre du Plan d’Épargne retraite (PER).

Programme :

1 – La loi PACTE et l’ordonnance du 3 juillet 2019

  • La volonté du législateur
  • Panorama des solutions existantes ante loi PACTE

2 – Les plan d’épargne retraite (PER)

  • Présentation
  • Différents compartiments : individuels, collectif, catégoriel

3 – Transfert

  • Cadre et modalité de transfert des anciens contrats
  • Transferts inter-dispositif

4 – Cadre fiscal et social

  • Avantages pour l’entreprise
  • Avantages pour le salarié
  • Fiscalité applicable selon les modes de sortie

Mise à jour : 08/10/2020