Assurance de personnes - Particuliers

Pack : Assurances de personnes : Vie - Décès (15h)

Thème : Assurance de personnes - Particuliers

Informations pratiques

Dates de la formation
Module disponible toute l’année en e-learning.
Durée
15 heures
Contact
Patricia Mondragon
04 27 85 27 45
exploris@alptis.fr
Tarif
p
375€450€ si vous n'êtes pas membre Alptis

Cette formation entre dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue car considérée comme une action d'adaptation et de développement des compétences des salariés.

Public : Cette formation s'adresse tout d'abord aux intermédiaires d'assurance (courtiers, agents généraux, mandataires d'assurance et mandataires d'intermédiaires en assurance) et leurs collaborateurs.

Prérequis pédagogiques : Pas de prérequis pédagogique

Prérequis techniques : 

- Disposer d’un lieu calme
- Disposer d’un ordinateur ou d’une tablette
- Avoir idéalement un casque audio

Modalité : e-learning (100% digital)

Méthodes mobilisées :

  • Une pédagogie pensée pour articuler efficacité et autonomie.
  • Une formation pertinente 100% digital.
  • Des exercices permettant de valider la bonne acquisition des connaissances.

Modalités d'évaluation :

Pour évaluer le module, vous devez avoir exploité l'ensemble des ressources du module et répondu aux modalités de l'évaluation finale. Vous devez obtenir un score minimum de 70 % de bonnes réponses pour inscrire la formation à votre tableau des réussites. Vous pouvez passer ce test autant de fois que vous le souhaitez.

Objectifs pedagogiques : 

  • Connaître les évolutions récentes de la législation en matière de relations entre professionnels de l’assurance et consommateurs
  • Maîtriser les obligations faites aux professionnels assujettis en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
  • Maîtriser les fondamentaux de l'assurance vie
  • Connaître les bases des marchés financiers et des produits financiers

Objectifs opérationnels : 

La formation permet à l'apprenant de :

  • Sécuriser sa relation avec les consommateurs en respectant ses obligations en la matière
  • Appréhender les principales obligations de LCB-FT et en particulier la notion de déclaration de soupçon
  • Proposer les produits d’assurance vie et décès à la clientèle
  • Répondre aux interrogations de la clientèle sur les produits en unités de compte et les marchés financiers
     

PROGRAMME 

  • La relation avec le client

• Assurance et information du consommateur • Assurance et déontologie • Assurance et obligation de conseil • Assurance et traitement des réclamations • Le RGPD -Les fondamentaux • Le RGPD -Les objectifs • Le RGPD -Les obligations

  • La lutte contre le blanchiment

• Rappel de la règlementation s'appliquant en la matière • Approche par les risques • Problèmes posés par la tierce introduction • Les obligations de vigilance en matière d’assurance • La connaissance du client • La déclaration de soupçon

  • L'assurance vie/décès

• Les aspects juridiques de l’assurance vie : la souscription • L'assurance vie : la vie du contrat -A • L'assurance vie : la vie du contrat -B • Les aspects juridiques de l’assurance vie : le dénouement • La  clause bénéficiaire • Clause bénéficiaire et patrimoine professionnel • L’assurance décès • La fiscalité de l'assurance vie

  •  L'assurance vie et unités de comptes

• Valeurs mobilières et assurance vie • Risques et stratégies d'investissement • La présentation de la bourse • La formation des cours de bourse

 

Mise à jour : 08/03/2021

 

 

 

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