Assurance de personnes - Particuliers

Pack : Assurances de personnes : Prévoyance - Retraite (15h)

Thème : Assurance de personnes - Particuliers

Informations pratiques

Dates de la formation
Module disponible toute l’année en e-learning.
Durée
15 heures
Contact
Patricia Mondragon
04 27 85 27 45
exploris@alptis.fr
Tarif
p
375€450€ si vous n'êtes pas membre Alptis

Cette formation entre dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue car considérée comme une action d'adaptation et de développement des compétences des salariés.

Public : Cette formation s'adresse tout d'abord aux intermédiaires d'assurance (courtiers, agents généraux, mandataires d'assurance et mandataires d'intermédiaires en assurance) et leurs collaborateurs.

Prérequis : Pas de prérequis pédagogique

Prérequis techniques : 

- Disposer d’un lieu calme
- Disposer d’un ordinateur ou d’une tablette
- Avoir idéalement un casque audio

Modalité : e-learning (100% digital)

Méthodes mobilisées :

Une pédagogie pensée pour articuler efficacité et autonomie.
Une formation pertinente 100% digital.
Des exercices permettant de valider la bonne acquisition des connaissances.
 

Modalités d'évaluation :

Pour évaluer le module, vous devez avoir exploité l'ensemble des ressources du module et répondu aux modalités de l'évaluation finale. Vous devez obtenir un score minimum de 70 % de bonnes réponses pour inscrire la formation à votre tableau des réussites. Vous pouvez passer ce test autant de fois que vous le souhaitez.

Objectifs pedagogiques : 

  • Connaître les évolutions de la législation en matière de relations entre professionnels de l’assurance et consommateurs
  • Maîtriser les principales obligations de la LCB-FT et les informations nécessaires relatives à la déclaration de soupçon
  • Connaître l’économie générale du système de retraite français
  • Connaître les produits à même de couvrir les trous de couverture en matière de retraite
 

Objectifs opérationnels : 

La formation permet à l'apprenant de :

  • Sécuriser sa relation avec les consommateurs en respectant ses obligations en la matière
  • Appréhender les principales obligations de la LCB-FT et en particulier la notion de déclaration de soupçon
  • Conseiller les clients en matière de préparation de leur retraite
  • Proposer les produits correspondant à la situation et aux objectifs du client
    •  
 

PROGRAMME 

  • La relation avec le client

• Assurance et information du consommateur • Assurance et déontologie • Assurance et obligation de conseil • Assurance et traitement des réclamations • Le RGPD -Les fondamentaux • Le RGPD -Les objectifs • Le RGPD -Les obligations

La lutte contre le blanchiment

• Rappel de la règlementation s'appliquant en la matière • Approche par les risques • Problèmes posés par la tierce introduction • Les obligations de vigilance en matière d’assurance • La connaissance du client • La déclaration de soupçon

  • La couverture retraite en France

  La retraite des salariés : acquisition des droits •  La retraite de base des régimes alignés La couverture retraite obligatoire des non-salariés  •  La retraite de base des professions libérales •  La retraite complémentaire des professions libérales •  Retraite et activité •  La retraite et le conjoint

  •  Les solutions complémentaires de préparation de la retraite 

• Le Plan d’Epargne Retraite Populaire   Le PER individuel   La loi PACTE et l'épargne retraite   •  Les PER entreprises

 

Mise à jour : 08/03/2021

S'inscrire à cette formation






Les champs marqués d’une astérisque sont obligatoires. Les informations recueillies par Alptis Assurances font l'objet d'un traitement dans le but d'inscrire les personnes concernées à une formation. La base légale de ce traitement est l'exécution de mesures précontractuelles. Les informations collectées seront conservées pendant leur durée légale de conservation.
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et à la loi “Informatique et libertés” du 6 janvier 1978 modifiée, toute personne concernée dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité des données la concernant ainsi que du droit de demander la limitation du traitement ou de s’y opposer. En outre, toute personne concernée a la possibilité de définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de ses données personnelles applicables après son décès. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à : Alptis Assurances, 25 cours Albert Thomas, 69445 Lyon cedex 03 ou contact-cnil@alptis.fr. Alptis Assurances se chargera de traiter les demandes en se rapprochant, le cas échéant, des destinataires concernés. En cas de désaccord persistant, toute personne concernée peut introduire une réclamation auprès de la CNIL à l’adresse suivante : Commission Nationale Informatique et Libertés – 3 place de Fontenoy, 75007 Paris.