Assurance de personnes - Particuliers

Module : Les bases de la prévoyance (7h)

Thème : Assurance de personnes - Particuliers

Informations pratiques

Dates de la formation
Module disponible toute l’année en e-learning.
Durée
7 heures
Contact
Patricia Mondragon
04 27 85 27 45
exploris@alptis.fr
Tarif
p
320€400€ si vous n'êtes pas membre Alptis

Cette formation entre dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue car considérée comme une action d'adaptation et de développement des compétences des salariés.

Public : Cette formation s'adresse tout d'abord aux intermédiaires d'assurance (courtiers, agents généraux, mandataires d'assurance et mandataires d'intermédiaires en assurance) et leurs collaborateurs.

Prérequis : Cette formation entre dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue car considérée comme une action d'adaptation et de développement des compétences des salariés.

Prérequis techniques : 

- Disposer d’un lieu calme
- Disposer d’un ordinateur ou d’une tablette
- Avoir idéalement un casque audio
 

Modalité : e-learning (100% digital)

Méthodes mobilisées :

Une pédagogie pensée pour articuler efficacité et autonomie.
Une formation pertinente 100% digital.
Des exercices permettant de valider la bonne acquisition des connaissances.
 

Modalités d'évaluation :

Pour évaluer le module, vous devez avoir exploité l'ensemble des ressources du module et répondu aux modalités de l'évaluation finale. Vous devez obtenir un score minimum de 70 % de bonnes réponses pour inscrire la formation à votre tableau des réussites. Vous pouvez passer ce test autant de fois que vous le souhaitez.

Objectifs pedagogiques : 

  • Connaître les principes fondamentaux de la prévoyance
  • Connaître les garanties en lien avec la prévoyance
  • Connaître le fonctionnement de ces garanties
 

Objectifs opérationnels : 

La formation permet à l'apprenant de :

  • Maîtriser les solutions de prévoyance complémentaire
  • Appréhender le risque de dépendance et ses critères d’appréciation
  • Conseiller au mieux ses clients

  

Programme :

  • Comprendre les principes fondamentaux de la prévoyance
Définition et types de contrat
Les garanties
Les formalités médicest et les régles d'indemnisation
Obligations de l'intermédiaire d'assurance
 
  • L’incapacité de travail
L'objet de la garantie
Les prestations selon les régimes obligatoires
Les conditions de souscription
Les garanties et les exclusions
La déclaration de sinistre et les prestations
 
  • L’invalidité
L'objet de la garantie
Les prestations selon les régimes obligatoires
Les conditions de souscription
Les garanties et les exclusions
La déclaration de sinistre et les prestations
 
  • Le décès
L'objet de la garantie
Les prestations selon les régimes obligatoires
Les conditions de souscription
Les garanties et les exclusions
La déclaration de sinistre et les prestations
 
  • La dépendance
Les chiffres clés, définitions, causes, outils d’évaluation, aidants, coûts de la dépendance
L’assurance dépendance et le label GAD
Les modalités de souscription et d’indemnisation
Devoir de conseil et d'information
 
  • Les accidents de la vie
L'objet de la garantie accident de la vie
Qui est couvert ?
Les indemnisations
Les garanties annexes
 
  • L'assurance vie
En quoi consiste l’assurance vie ? Les acteurs d’un contrat d’assurance vie ?
Les types de contrats d’assurance vie
La clause bénéficiaire
Le versement de la prestation
Le devoir de conseil et d’information
 
  • L'assurance retraite
Le système de retraite français
Le calcul de la retraite
L’âge de départ à la retraite
Le minimum vieillesse
Les assurances retraite
 
  • Le lexique de la prévoyance
 

Mise à jour : 08/03/2021 

 

 

 

 

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