Assurance de personnes - Particuliers

L'ASSURANCE PRÉVOYANCE

Thème : Assurance de personnes - Particuliers

Informations pratiques

Dates de la formation
Module disponible toute l’année en e-learning.
Durée
15 heures
Contact
Patricia Mondragon
04 27 85 27 45
exploris@alptis.fr
Tarif
375€475€ si vous n'êtes pas membre Alptis

Public : Cette formation s'adresse tout d'abord aux intermédiaires d'assurance (courtiers, agents généraux, mandataires d'assurance et mandataires d'intermédiaires en assurance)

Prérequis Pédagogique : Pas de pré-requis pédagogique

Prérequis techniques : 

  • Disposer d’un lieu calme
  • Disposer d’un pc ou d’une tablette
  • Avoir idéalement un casque audio

 

Modalité : e-learning

Méthodes mobilisées :

Une pédagogie pensée pour articuler efficacité et autonomie.
Une formation pertinente 100% digital.
Des exercices permettant de valider la bonne acquisition des connaissances.
Des cas pratiques et exercices pour appréhender les connaissances transmises.

Modalités d'évaluation :

Pour évaluer le module, vous devez avoir exploité l'ensemble des ressources du module et répondu aux modalités de l'évaluation finale. Vous devez obtenir un score minimum de 70% de bonnes réponses pour inscrire la formation à votre tableau des réussites. Vous pouvez passer ce test autant de fois que vous le souhaitez. 

 

 Objectifs opérationnels :  

À l’issue de la formation, le stagiaire aura la capacité :

  • de maîtriser la réglementation en matière de protection et d’information des consommateurs
  • d’appréhender les principales obligations de LCB-FT et les informations nécessaires relatives à la déclaration de soupçon
  • de gérer les conflits tout en préservant la relation client
  • de connaître l’organisation de la protection sociale en France,  ses mécanismes de prestations servies en cas d’incapacité, d’invalidité et de décès
  • d’acquérir et savoir communiquer les solutions de prévoyance complémentaire
  • d’appréhender le risque de dépendance et ses critères d’appréciation
  • de connaître le cadre juridique de l’assurance emprunteur
  • de maîtriser les différents risques couverts et savoir les expliquer
  • de comprendre le fonctionnement du contrat avec les éléments  le composant et le formalisme le constituant

 

PROGRAMME

La relation avec le client :

•  Les informations à donner au client : information précontractuelle, information contractuelle, informations à produire par l’intermédiaire •  Le conseil adapté, la formalisation, le suivi du client •  La protection du consommateur •  Les modes de règlement des litiges •  La déontologie

La lutte contre le blanchiment :

•  La vérification d’identité •  Les procédures internes •  La déclaration de soupçon •  La relation commerciale

L’incapacité de travail :

•  Les prestations des régimes obligatoires •  Les conditions de souscription •  Les garanties et les exclusions •  Les prestations et leur règlement

L’invalidité :

•  Les prestations des régimes obligatoires •  Les conditions de souscription •  Les garanties et les exclusions •  Les prestations et leur règlement

Le décès :

•  Les prestations des régimes obligatoires •  Les conditions de souscription •  Les garanties et les exclusions •  Les prestations et leur règlement

La dépendance :

•  Le risque dépendance •  Les conditions de souscription et de tarification •  Les garanties et leurs limites •  Les prestations et leur règlement •  Les services à la personne et les prestations d’assistance

L’assurance emprunteur :

•  Les fondamentaux •  Le cadre juridique •  Les garanties •  Les limites et exclusions de garanties •  Les alternatives à l’assurance •  Les éléments constitutifs •  Le formalisme •  La convention AERAS

 

POINTS FORTS

Des exercices permettant de valider la bonne acquisition des connaissances.

Une pédagogie pensée pour articuler efficacité et autonomie.

La possibilité de recontacter un formateur pendant 2 mois après la formation via l’adresse mail exploris@alptis.fr pour lui poser une question portant sur le contenu de la formation.

 

Mise à jour : 13/04/2020

 

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